UTI Buddy

사람들에게 친구와 가이드가 있는 경우, 당사의 뮤추얼 펀드 대리점(MFD)/파트너는 UTI Buddy를 통해 비즈니스를 효율적으로 성장시키고 고객에게 완전히 디지털 방식으로 쉽게 "재무 계획"을 제공할 수 있습니다. 이 모바일 앱의 주요 목적은 MFD/파트너가 상태 추적, 비재무 거래, 도구, 기획자, 비즈니스 통찰력 등.

당신은 할 수 있습니다 - 투자자에게 계획 추천, SIP / Step-Up SIP 위임장 등록, 투자한 계획에 대한 거래 시작, 커미션 구조 및 명세서 보기, 추천 상태 추적, 고객 포트폴리오 보기, 모든 체계적 거래 개요 보기 , 제품 및 시장 정보에 대한 최신 정보를 받아보세요.

New Buddy 앱의 주요 기능은 다음과 같습니다.

1. 온보딩 및 투자자 관리:

디지털 KYC: MFD가 디지털 KYC 프로세스를 통해 신규 투자자를 온보딩할 수 있도록 하여 서류 작업을 줄이고 온보딩 프로세스를 더욱 효율적으로 만듭니다.

포트폴리오 관리: MFD가 자산 배분, 체계적인 거래 및 성과에 대한 실시간 추적을 포함하여 고객의 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

2. 거래 관리:

다중 트랜잭션 기능: 이를 통해 MFD는 한 번에 여러 체계의 트랜잭션을 실행할 수 있으므로 시간이 절약됩니다.

2단계 거래 확인: 2단계 인증 및 확인 프로세스를 통해 정확하고 안전한 거래가 보장됩니다.

3. 거래 가시성 및 추적:

•거래 상태 타임라인: 거래 개시, 처리, 완료에 대한 명확한 타임라인을 표시하여 MFD와 투자자 모두에게 거래 상태에 대한 정보를 제공합니다.

4. MFD를 위한 혁신적인 솔루션:

계산기: MFD와 투자자가 수익, 위험 프로필 및 투자 목표를 추정하는 데 도움이 되는 재무 계산기를 제공합니다.

사전 선별된 계획 팩: 특정 위험 프로필 및 목표에 맞게 설계된 기성 투자 번들을 제공합니다.

빠른 추천에 도움이 되는 MFD 선택 및 즐겨찾기

5. 대화형 유통업체 대시보드 및 분석:

고객의 비즈니스 성장 및 유지에 대한 실시간 통찰력으로 비즈니스 성장 지원

5. 보안 및 규정 준수:

보안 인증: 로그인 및 거래를 위한 생체 인식 확인, PIN, OTP와 같은 강력한 다계층 인증 방법입니다.

데이터 암호화: 개인 및 금융 정보를 포함한 모든 민감한 데이터를 암호화하여 최고 수준의 보안을 유지합니다.

6. 사용자 경험:

직관적인 인터페이스: MFD가 앱을 효과적으로 사용하기 위해 최소한의 실습 교육만 필요로 하는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 설계합니다.

알림: 거래 추천 업데이트, 시장 알림 및 기타 관련 정보에 대한 실시간 푸시 알림을 제공합니다.

7. 비즈니스 스위트:

통찰력과 투자자 뷰가 포함된 완전한 세부 대시보드

신규 투자자를 모집하고 본인 또는 미성년자를 위한 새 Folio 만들기

하나 이상의 구성표에서 Lumspsum을 권장하고 동일한 구성표에서 Lumpsum 및 SIP를 권장합니다.

SIP 추천, SIP 강화, SIP 일시 중지/재개, SIP 수정, SIP 취소, SIP 갱신

STRIP 추천, Flex STRIP, STRIP 일시중지/재개, STRIP 수정, STRIP 취소

SWP 추천, SWP 수정, SWP 취소

KYC, FATCA 업데이트, 후보자 업데이트, 이메일/휴대폰 번호 업데이트 추천

계좌 명세서, PAN 기반 요약, 배당금 요약 및 자본 이득 명세서에 대한 메일백 서비스 요청 생성

커미션 구조, 커미션 명세서 보기 및 다운로드

목표 수립 및 투자 계획 및 추천

NAV, 시장 지수 움직임, 제품 문서, 시장 통찰력 및 기타 보고서를 확인하세요.

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